Evolución histórica del Club desde 2004

Ahora que ya se han cumplido los 11 años de existencia del Club 2040, estamos ante una buena ocasión para recapitular y hacer una valoración de los resultados obtenidos. Aunque inicialmente el club nació con el objetivo de conseguir un +15% anual, pronto se vio que dicha rentabilidad era poco menos que una utopia.



Según podemos ver en el gráfico anterior, los resultados del ciclo 2004-2015 del Club 2040 y de todos los índices que se han usado como benchmark son los siguientes.

Club 2040: +40% 
Ibex: +30% 
Eurostoxx: +7% 
SP500: +72%
Bonos: +71%

Tal y como se aprecia, hemos conseguido batir a los índices Ibex y Eurostoxx pero, sin embargo, hemos quedado por debajo del índice SP500 y de la rentabilidad de los Bonos. En resumen, estamos hablando de unos resultados no muy brillantes (algo así como un aprobado raspado).

Si anualizamos los resultados anteriores, la rentabilidad obtenida tanto por el club como por los índices benchmark sería la siguiente.

Club 2040: +3% 
Ibex: +2% 
Eurostoxx: +0% 
SP500: +5%
Bonos: +5%

Tal y como decíamos al principio, hemos quedado muy lejos del objetivo del +15% anual. En el año 2004 parecía una rentabilidad asequible, pero los acontecimientos posteriores han demostrado que en Bolsa ni siquiera es fácil obtener un +5% anual.



Pues nada, eso es todo. Simplemente queríamos hacer un repaso de estos 11 años de historia para recordar desde dónde partíamos y hasta dónde hemos llegado. Por supuesto, como ya sabemos, la idea es ir mejorando en el futuro.

Saludos.